Empresa del sector de bebidas no alcohólicas
Operación.
Descripción de la operación y propuesta.
La compañía que incursiona en el sector está buscando un socio. La empresa está valorada por USD 7’133.425, correspondiente a la venta de bebidas en tres diferentes presentaciones, se pone a disposición como colaterales una finca valorada en COP 500’000.000, con la finalidad de obtener vía inversión un total de USD 1’486.486
Estructura de la Operación
-Se oferta el 20,84% de la participación accionaria de la empresa (108.383 acciones) por USD 1’486.486
Descripción de la Compañía
Líneas de Negocio y/o Productos
Para la elaboración de la valoración de la empresa se evaluaron diferentes líneas de ingreso futuras que dan una cifra macro acorde a la razón social de la compañía y su potencial de expansión, entre las diferentes entradas de recursos se encuentran tres líneas de bebidas clasificadas según el sabor de cada una el factor diferenciador es que se trata de productos ricos en vitaminas y antioxidantes, Adicionalmente la empresa busca crear una cadena de valor integrando a los productores locales e incentivado el reciclaje de sus productos.
Clientes
Para la distribución de los productos se contempla tanto una estrategia B2B como una B2C donde se destaca la primera donde se destaca que la mayor comprar de bebidas no alcohólicas se da en mediante el On Trade.
Mercado y Competencia
Se estima que la demanda por el producto sea del 80% de la producción total logrando comercializar un total de 1’200.000 al mes sin embargo las proyecciones realizadas son conservadoras y sólo asumen un 55% durante el primer año operacional de 825.000 unidades/mes. La proyección de ventas en volumen para el 2023 del total del mercado se espera sea de 199.619 millones de litros con variaciones del 3,7%.
Accionistas
La empresa está conformada por cuatro socios, un accionista mayoritario con el 70%, un segundo socio con el 18% y dos accionistas una misma distribución del 6%
Principales Características Financieras
Ingresos
La empresa ofrecerá tres sabores de las bebidas y su capacidad de producción mensual corresponderá a 1’500.000, los datos del precios de venta sin IVA se aprecian en el siguiente cuadro, al inicio de la operación la producción ménsula estará al 55% de la capacidad instalada y el aumento será progresivo año a año hasta que en el quinto periodo operacional se encuentre en el 87%. Una de las características de la bebida es que prescinde de métodos de refrigeración para su conservación lo que facilita tener stocks de los productos en el inventario sin riesgo a su deterioro.
Margen EBITDA
El margen EBITDA de la compañía se encuentra en promedio en 24,19%, este rendimiento se espera sea producto del alto volumen de ingresos, los que se incrementan a un ritmo más relevante en comparación a los egresos, mientras que el margen neto de media es de 14,36%.