Empresa del Sector Cannabis Medicinal.
Operación.
Descripción de la operación y propuesta.
La compañía está buscando un socio. La empresa está valorada en USD 282’735.716, correspondiente a la venta de aceite de cannabis de alto espectro, venta de semillas y una línea de diferentes bienes, y requiere de USD 70’000.000 se pone a disposición como colaterales 62 hectáreas licenciadas valuadas en USD 4’000.000
Estructura de la Operación
- Opción 1: Venta del 24,76% de la participación accionaria por un valor correspondiente a USD 70’000.000 (247.581 acciones)
Descripción de la Compañía
Actividad de la Compañía
Cuenta con todas las licencias exigidas por el estado colombiano para desenvolverse en el mercado del cannabis medicinal, en la actualidad posee estructuras de invernaderos redes eléctricas y de acueductos, junto con la dotación requerida para los trabajadores y adicionalmente posee más de 62 hectáreas de tierra con la posibilidad de expandirse a 819 hectáreas adicionales, el atractivo de la empresa también se encuentra en su ampliación o extensión en zona franca donde se registran facilidades para la exportación y tasas impositivas sobre la renta del 20%
Líneas de Negocio y/o Productos
Para la elaboración de la valoración de la empresa se evaluaron diferentes líneas de ingreso actuales
y futuras que dan una cifra macro acorde a la razón social de la compañía y su potencial de expansión,
entre las diferentes entradas de recursos se encuentra:
- Producción de aceite de CBD full spectrum, Destilación CBD, Semillas en grano,Crema hidratante
Maquillaje CBD, Derivados industriales, Biopolímeros, Terpenos, Fórmulas magistrales, Productos Homeopáticos, etc.
Clientes
Para la distribución de los actuales productos y los futuros se utilizarán alianzas estratégicas con farmacéuticas y supermercados con el objetivo de producir lotes significativos y reducir los costos mediante economías de escala, lo anterior basado en una estrategia B2B (business to business), no obstante, mediante el medio online se espera potencializar las ventas de la empresa y abordar un segmento B2C (business to customers).
Mercado y Competencia
Se estima que la demanda de Cannabis a nivel mundial está conformada por 263 millones de consumidores, y que la planta en el sector farmacéutico tendrá para el 2032 un porcentaje del 5% superando los 200.000 millones de dólares, la estrategia para competir en este mercado se basa en la ampliación de la capacidad instalada del laboratorio en una zona franca, aspecto que ratifica el potencial exportador de la empresa que cuenta con las diferentes licencias para realizar dicho proceso.
Principales Características Financieras
Ingresos
Los ingresos de la empresa se basas en siete diferentes segmentos, el primero es el aceite de CBD Full Spectrum el cual se comercializa desde el periodo cero en USD 1.600 desde dicho momento la venta en litros es de 7 unidades mientras que en el periodo uno las ventas serán de 1.196 y el siguiente año de 10.000, hasta llegar a 21.800 donde para efectos de la valoración se asume constante en dichas unidades hasta el final de la valorización. El segmento de destilación de CBD presenta la misma distribución en unidades año a año con la particularidad de que en el momento cero el precio de referencia es de USD 2.750 por litro de aceite.
Margen EBITDA
El margen EBITDA promedio de la compañía se encuentra en promedio en 43,59%, este rendimiento se espera sea producto del alto volumen de ingresos, los que se incrementan a un ritmo más relevante en comparación a los egresos, el margen neto de media es de 25,95%, estos resultados son el efecto del modelo de negocio de gran transformador que tendrá la compañía al integrar toda la cadena de valor del cannabis medicinal.